지방은행, 인터넷은행에 밀리고 연체율까지 치솟아…설 곳 잃은 현실

인터넷은행의 거센 공세, 지방은행의 위기

카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크 등 인터넷전문은행이 플랫폼 경쟁력을 앞세워 예금 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다. 2021년 5조 5134억원이었던 인터넷은행 3사의 원화예금 잔액은 지난해 12조 5536억원으로 127.7% 폭증했습니다. 반면, 부산은행, 경남은행 등 지방은행 6곳의 수신은 같은 기간 18.8% 증가에 그치며 사실상 정체 수준에 머물렀습니다. 이는 지방 경기 침체와 디지털 경쟁력 격차가 지방은행의 전통적 기반을 흔들고 있음을 보여줍니다.

 

 

 

 

두 자릿수 성장 vs 제자리걸음: 격차 심화

인터넷은행은 2022년 23.2%, 2023년 32.3% 등 매년 두 자릿수 고성장을 이어갔습니다. 하지만 지방은행은 매년 3% 안팎의 증가율에 머물며 제자리걸음을 반복했습니다. 2021년 지방은행 수신 규모는 인터넷은행의 약 3.2배였지만, 지난해에는 1.7배까지 축소되었습니다. 이 추세가 지속되면 지방은행의 예금 경쟁력은 구조적으로 약화될 가능성이 높습니다.

 

 

 

 

핵심 고객 기반 약화와 디지털 경쟁력 격차

지방은행의 핵심 기반이었던 지역 기업 및 자영업자 자금 감소가 주요 원인으로 지목됩니다. 지방 경기 둔화와 중소기업 폐업 증가로 요구불예금이 줄고 있습니다. 또한, 인터넷은행은 모임통장, 간편결제 연계 등 생활금융 서비스를 앞세워 젊은층을 흡수하고 있지만, 지방은행은 모바일 서비스 경쟁력과 플랫폼 생태계에서 뒤처지며 신규 고객 유입이 둔화되고 있습니다.

 

 

 

 

안전판마저 흔들리는 지방은행

전통적인 안전판 역할을 하던 공공자금 유치 경쟁에서도 지방은행의 입지는 약해지고 있습니다. 지방자치단체 금고 및 공공기관 예산 유치에서 NH농협은행과 시중은행들이 우위를 점하면서 지방은행의 안정적인 수신 기반이 흔들리고 있습니다. 이는 지방은행이 처한 구조적 압박을 더욱 심화시키고 있습니다.

 

 

 

 

연체율 급등, 건전성마저 위협받다

수신 기반 약화에 더해 건전성 부담까지 커지고 있습니다. 부산, 경남, 광주, 전북, 제주은행 등 5개 지방은행의 3월 말 기준 평균 연체율은 1.30%로, 글로벌 금융위기 직후인 2009년 이후 약 16년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 지방 경기 침체로 핵심 고객 기반이 약해진 상황에서 디지털 경쟁에서도 밀리고 있는 지방은행이 수신 감소와 건전성 악화라는 이중고에 직면했음을 보여줍니다.

 

 

 

 

지방은행, 생존을 위한 절박한 몸부림

지방은행은 인터넷은행의 거센 예금 시장 공세와 지방 경기 침체라는 이중고 속에 수신 기반 약화와 연체율 급등이라는 위기에 직면했습니다. 디지털 경쟁력 격차와 핵심 고객 기반 축소는 지방은행의 전통적 강점을 무너뜨리고 있으며, 이제는 생존을 위한 근본적인 변화가 절실한 시점입니다.

 

 

 

 

지방은행의 미래, 무엇을 준비해야 할까?

Q.지방은행의 연체율이 이렇게 높아진 이유는 무엇인가요?

A.지방 경기 침체로 인해 핵심 고객층의 상환 능력이 약화되었고, 디지털 경쟁에서 밀리면서 신규 고객 확보가 어려워진 복합적인 요인이 작용했습니다.

 

Q.인터넷은행이 지방은행의 예금 시장을 잠식하는 이유는 무엇인가요?

A.인터넷은행은 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 모임통장, 간편결제 연계 등 차별화된 생활금융 서비스를 제공하며 젊은층과 생활자금을 빠르게 흡수하고 있기 때문입니다.

 

Q.지방은행이 경쟁력을 회복하기 위해 어떤 노력이 필요할까요?

A.지역 특화 금융 상품 개발, 디지털 전환 가속화, 비대면 채널 강화, 그리고 지역 경제 활성화를 위한 적극적인 금융 지원 등 다각적인 노력이 필요합니다.